Betreuungskonzept

Unsere Betreuung beginnt mit dem Zuhören. Erst, wenn Sie uns Ihre finanziellen Bedürfnisse erläutern, erarbeiten wir Lösungen. Je nach Präferenz und Aufgabenstellung entwickeln wir für Sie aus unseren Dienstleistungen Vermögensanalyse, Vermögensverwaltung und Vermögensüberwachung ein Konzept – ganz individuell auf Ihr Vermögen zugeschnitten. Zudem bieten wir Ihnen auch einen Depottest zur Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation an und zeigen Ihnen Handlungsalternativen auf.

Wir sind von unserem Geschäftsmodell überzeugt. Hier sind 6 objektive Gründe, warum es unsere Kunden sind:

1. Unabhängig – Von Banken und eigenen Produkten

Wir unterliegen keinen Abnahmeverpflichtungen von bestimmten Produkten oder Dienstleistungen. Daher sind wir frei in der Auswahl der verwendeten Anlagen und können die qualitativ besten und kostengünstigsten Investments auswählen.

2. Kontinuierlich – Durch stetige Berater

Wir legen großen Wert auf den persönlichen Kontakt und nehmen uns Zeit, Ihre Anlageziele und finanziellen Bedürfnisse zu bestimmen. Hierbei spielt Ihr Berater eine besondere Rolle. Nur Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, können erfolgreich zusammenarbeiten. Deshalb steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner langfristig zur Verfügung.

3. Frei – Von Provisionen und versteckten Kosten

Unsere Vergütung erfolgt primär durch das mit Ihnen vereinbarte Verwaltungshonorar. Das heißt, wir sind nicht auf Provisionserlöse aus dem Kauf und Verkauf von Produkten angewiesen. Die Kosten sind transparent und nachvollziehbar.

4. Kostenoptimiert – Durch Netzwerk und Partner

Durch unsere Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnerbanken erzielen wir deutliche Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Kreditinstituten. Neben ermäßigten Transaktions- und Depotgebühren werden beim Erwerb von Investmentfonds von uns keine Ausgabeaufschläge berechnet.

5. Diszipliniert – Mit konsequentem und nachvollziehbarem Management

Wir setzen die mit Ihnen vereinbarten Ziele konsequent um. Natürlich berücksichtigen wir dabei wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die aktuelle Situation an den Finanzmärkten. Wir investieren ausschließlich in Anlagen, die über eine nachvollziehbare Struktur verfügen und deren Handelbarkeit gewährleistet ist.

6. Flexibel – Ohne Fristen und Einschränkungen

Bei uns können Sie ohne Einhaltung von Fristen Ihre Anlagestrategie ändern, über Liquidität verfügen oder Aufstockungen vornehmen.