Leistungsangebot

Als Klient der Capitell Vermögens-Management AG profitieren Sie von einer unabhängigen Portfolioanalyse. Nennen Sie uns Ihre Präferenzen und wir empfehlen Ihnen zielgerichtet, wie Sie Ihre Anlage klug strukturieren. Zusammen mit Ihnen stimmen wir unsere Empfehlungen ab und setzen sie anschließend um.

 

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„Nur wer in ruhigen Kapitalmarktphasen besonnene Entscheidungen trifft, behält in Sturmzeiten die Souveränität, vernünftig zu handeln.“ Dieter Helmle

 

Ihr Vermögen optimal strukturiert

Durch einen reibungslosen Informationsaustausch mit den abwickelnden Instituten sind wir jederzeit in der Lage, Ihnen einen Gesamtüberblick Ihrer Vermögenssituation zu geben. Umstrukturierungen empfehlen wir jedoch nur dann, wenn es im Gesamtanlagekonzept sinnvoll erscheint. Zum Beispiel wenn sich Veränderungen an den Kapitalmärkten ergeben, die eine Anpassung der Vermögensstruktur erfordern.

Anlagekonzepte wie Equity-Programme oder renditeoptimierte Investments (z. B. geschlossene Immobilienfonds) können selbstverständlich in Ihre Vermögensstruktur miteinbezogen werden. In solchen Fällen schalten wir unabhängige, bewährte Partner ein. Während der gesamten Laufzeit Ihrer Anlageprogramme kontrollieren und bewerten wir kontinuierlich Ihren Anlageerfolg. Entscheiden Sie selbst, in welchem Maße Sie uns mit einbeziehen möchten.

Ihr Vermögen in verantwortungsvollen Händen

Die Anforderungen für ein professionelles Agieren an den Kapitalmärkten sind einem stetigem Wandel unterworfen: Während vor wenigen Dekaden noch hohe Inflation und steigende Zinsen eine Gefahr für den realen Kapitalerhalt darstellten, erleben wir heute eine Phase der finanziellen Repression, in der es Anlegern immer schwerer fällt, eine Verzinsung ihres Kapitals zu erzielen. Der risikolose Zins ist einem zinslosen Risiko gewichen. Häufig fällt es beruflich erfolgreichen Vermögensinhabern schwer, sich in Anbetracht der stetig verändernden Rahmenbedingungen angemessen ihrem Vermögen zu widmen.

Deshalb ist es besonders wichtig, nicht irgendeinen Finanzpartner zu beauftragen, sondern einen, der sich durch lange Erfahrung und erfolgreiches Handeln in unterschiedlichen Kapitalmarktphasen auszeichnet und Ihnen somit einen angemessenen Mehrwert liefert.

Unsere Portfolioverwalter bringen durch ihren jeweiligen Werdegang unterschiedliche Stärken mit, deren Bündelung zu einem eingespielten Team einer unserer Erfolgsfaktoren ausmacht. Mindestens 15 Jahre Berufserfahrung sind dabei eine Voraussetzung, 20 Jahre eher die Regel. Ein weiterer Pluspunkt: Unser Anlageausschuss, der sich aus mehreren Experten unserer Standorte zusammensetzt. Dabei gehört Flexibilität und rasche Handlungsfähigkeit ebenso zu unseren Maximen wie das Festhalten an gewissen Grundsätzen. Wir investieren nur in Anlagen für unsere Mandanten, die wir verstehen und nachvollziehen können – stets mit dem Blick über den Tellerrand. Denn gerade in Zeiten einer stetig steigenden Staatsverschuldung und den unkonventionellen Maßnahmen der wichtigsten Notenbanken genügt Erfahrung alleine nicht, um sich für die Zukunft zu wappnen.

Dieses Selbstverständnis verleiht uns die notwendige Souveränität, um auch in Stressphasen an den Kapitalmärkten mit Besonnenheit rationale Entscheidungen zu treffen.

Ihr Vermögen auf einen Blick

Wird Ihr Vermögen von verschiedenen Verwaltern betreut, ist eine qualitative Bewertung Ihrer Vermögensstruktur zumeist erst ab einem liquiden Vermögen von 10 Millionen Euro möglich. Wir bieten Ihnen unabhängig von Ihrer Vermögensgröße den Service eines Family Offices an. In einem ersten Orientierungsgespräch prüfen wir den Analyseaufwand und legen mit Ihnen eine Gebühr für die Honorarberatung fest.

Wir analysieren die Entwicklung aller Ihrer Vermögensanlagen und geben Ihnen so einen umfassenden Einblick in die Entwicklung Ihres Vermögens. Auf Basis einer einheitlichen Bewertung Ihrer einzelnen Anlagen und einer konsistenten Berechnungsmethode lassen sich Ihre einzelnen Portfoliomanager optimal bewerten und vergleichen. Sollten wir eine Abweichung von Ihrem definierten Risikoprofil feststellen, beraten wir Sie im Hinblick auf eine angepasste Anlagestrategie. Möchten Sie einen neuen Portfoliomanager einsetzen, aber wollen das Auswahlverfahren nicht selbst durchführen, helfen wir Ihnen gerne bei der Auswahl eines neuen Verwalters (Beauty Contest). Neben einer einmaligen Vermögensanalyse können Sie jederzeit auch eine dauerhafte Vermögensüberwachung in Anspruch nehmen.

 

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