• Leistungsangebot

    Unabhängigkeit schafft Vertrauen

Leistungsangebot

Als Klient der Capitell Vermögens-Management AG profitieren Sie von einer unabhängigen Portfolioanalyse. Nennen Sie uns Ihre Präferenzen und wir empfehlen Ihnen zielgerichtet, wie Sie Ihre Anlage klug strukturieren. Zusammen mit Ihnen stimmen wir unsere Empfehlungen ab und setzen sie anschließend um.

„Nur wer in ruhigen Kapitalmarktphasen besonnene Entscheidungen trifft, behält in Sturmzeiten die Souveränität, vernünftig zu handeln.“ Dieter Helmle

Ihr Vermögen optimal strukturiert

Durch einen reibungslosen Informationsaustausch mit den abwickelnden Instituten sind wir jederzeit in der Lage, Ihnen einen Gesamtüberblick Ihrer Vermögenssituation zu geben. Umstrukturierungen empfehlen wir jedoch nur dann, wenn es im Gesamtanlagekonzept sinnvoll erscheint. Zum Beispiel wenn sich Veränderungen an den Kapitalmärkten ergeben, die eine Anpassung der Vermögensstruktur erfordern.

Anlagekonzepte wie Equity-Programme oder renditeoptimierte Investments (z. B. geschlossene Immobilienfonds) können selbstverständlich in Ihre Vermögensstruktur miteinbezogen werden. In solchen Fällen schalten wir unabhängige, bewährte Partner ein. Während der gesamten Laufzeit Ihrer Anlageprogramme kontrollieren und bewerten wir kontinuierlich Ihren Anlageerfolg. Entscheiden Sie selbst, in welchem Maße Sie uns mit einbeziehen möchten.